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创力集团拟作价4.77亿元收购中煤科技63.96%股权 拓展公司主业产品线
文章来源: 中煤机械 发布时间: 2019-06-04 阅读: 2007 次

创力集团(12.58 -9.95%,诊股)6月3日晚公告,公司拟以现金方式向中煤机械集团、石华辉、石良希收购浙江中煤机械科技有限公司(以下简称“中煤科技”)合计63.96%的股权,收购金额为4.77亿元。

具体而言,创力集团以现金2.02亿元收购中煤机械集团持有的中煤科技27.04%的股权,以现金1.4亿元收购石华辉持有的中煤科技18.83%的股权,以现金1.35亿元收购石良希持有的中煤科技18.09%的股权。

本次交易完成后,创力集团将持有中煤科技63.96%的股权,杨勇等7名自然人持有剩余36.04%的股权。本次交易的资金来源为创力集团自筹资金或银行并购贷款,资金来源不涉及上市公司募集资金。

需要指出的是,石华辉为创力集团董事长、实际控制人,为公司关联自然人;石良希为创力集团董事,系石华辉之子,为公司关联自然人;中煤机械集团为创力集团控股股东,直接持有创力集团17.79%的股份(其中发行可交换债券办理担保及信托登记的股份为2100万股,由受托管理人担任名义持有人),石华辉和石良希分别持有中煤机械集团51%和49%的股权,并担任中煤机械集团董事,中煤机械集团为创力集团关联法人。

据了解,中煤科技的主要产品为乳化液泵站、矿用泵站智能控制系统、喷雾泵站、集成供液系统等,主要客户包括中国神华(17.12 -1.50%,诊股)、同煤集团、阳煤集团、陕煤集团、西山煤电(5.69 -1.22%,诊股)等大中型煤矿集团或其下属企业。

本次交易的转让方中煤机械集团、石华辉、石良希承诺,中煤科技2019年、2020年、2021年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币6500万元、7530万元、8740万元,创力集团与转让方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。

创力集团主营业务为煤矿装备,主要产品为采煤机和掘进机。受益于煤矿行业供给侧结构性改革,近年来公司业务发展良好,2017年和2018年营业收入同比增长39%和28%,净利润同比增长51%和43%。

近年来,创力集团抓住煤矿行业机遇,不断强化和拓展煤矿装备及延伸业务。2018年9月,公司完成收购并增资华拓矿山工程有限公司,介入盾构设备及矿山工程领域。本次收购中煤科技则被看成是公司做大做强主业的进一步体现。

国家煤炭行业整合以后,大型煤矿企业的产能占比越来越高,对煤炭开采效率及高端煤矿装备的要求也越来越高,中煤科技的产品已经进入国内部分大型煤矿企业客户,在高端产品需求不断增加和进口替代比例不断提升的双重背景下,中煤科技订单增长加快,未来成长性较好。

创力集团称,鉴于中煤科技较高的盈利能力和较好的成长性,同时中煤科技的高端产品与创力集团现有产品具有很强的协同性,对创力集团现有业务是有益的补充,具有较好的收购价值。

对于本次收购中煤科技63.96%股权,创力集团董事会认为,中煤科技掌握了乳化液泵站领域的核心技术,实现了产品的进口替代,同时拥有比较成熟的管理团队、技术人员以及一批优质的大型煤炭企业客户资源,且转让方对标的公司未来三年的业绩进行承诺,承诺净利润高于评估机构的预测净利润,此外承诺业绩对应的市盈率水平均低于同行业市盈率及可比上市公司市盈率,且本次交易的价格参考评估机构的评估值,本次交易的价格具有合理性。另外,本次交易有助于拓展公司煤矿高端产品种类,完善采煤工作面的装备体系,是公司围绕主业拓展产品线的战略举措。

另外值得一提的是,考虑到本次交易的风险控制、支付压力和对中煤科技核心管理人员的激励与约束,创力集团本次交易仅收购了中煤科技63.96%的股权,但同时对中煤科技剩余36.04%股权进行了安排。

6月2日,创力集团就中煤科技剩余36.04%股权与杨勇等7名自然人股东签署了《关于浙江中煤机械科技有限公司剩余36.04%股权的意向收购协议》。这意味着在日后满足了相关条件之后,创力集团还将收购中煤科技剩余36.04%股权,最终将持有中煤科技100%股权。

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